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Snam: emesso con successo il primo EU Taxonomy-Aligned Transition Bond da 300 milioni di euro con cedola pari a 3,375%
Snam S.p.A. (rating Baa2 per Moody's, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso con successo l'emissione del suo primo EU Taxonomy-Aligned Transition Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, e più precisamente i cosiddetti Eligible Projects definiti nel Sustainable Finance Framework pubblicato a novembre 2021.
Di seguito le caratteristiche del EU Taxonomy-Aligned Transition Bond:
- Importo: 300 milioni di euro
- Scadenza: 5 dicembre 2026
- Cedola annua del 3,375% con un prezzo re-offer di 99,577% (corrispondente ad uno spread di 75 punti base sul mid swap di riferimento).
L'operazione è in linea con l'impegno di Snam nella finanza sostenibile quale elemento chiave della propria strategia che include, tra gli altri, gli obiettivi di raggiungere la neutralità carbonica al 2040 e di sviluppare ulteriormente le proprie attività nella transizione energetica.
Inoltre, l'operazione contribuirà all'obiettivo di Snam di ottenere oltre l'80% dei suoi finanziamenti attraverso strumenti di finanza sostenibile entro il 2025, rispetto al 60% di fine 2021.
I dettagli sul Sustainable Finance Framework sono disponibili sul sito internet di Snam. Le obbligazioni rientrano nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam da 13 miliardi di euro approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12 ottobre 2022 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Sole Bookrunner, da Goldman Sachs International.
- Importo: 300 milioni di euro
- Scadenza: 5 dicembre 2026
- Cedola annua del 3,375% con un prezzo re-offer di 99,577% (corrispondente ad uno spread di 75 punti base sul mid swap di riferimento).
L'operazione è in linea con l'impegno di Snam nella finanza sostenibile quale elemento chiave della propria strategia che include, tra gli altri, gli obiettivi di raggiungere la neutralità carbonica al 2040 e di sviluppare ulteriormente le proprie attività nella transizione energetica.
Inoltre, l'operazione contribuirà all'obiettivo di Snam di ottenere oltre l'80% dei suoi finanziamenti attraverso strumenti di finanza sostenibile entro il 2025, rispetto al 60% di fine 2021.
I dettagli sul Sustainable Finance Framework sono disponibili sul sito internet di Snam. Le obbligazioni rientrano nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam da 13 miliardi di euro approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12 ottobre 2022 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Sole Bookrunner, da Goldman Sachs International.
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Mercati: Aria e Gas
Parole chiave: Rete gas, Transizione energetica
